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2014年天下烟草生长讲演

2015/7/27     阅读量100   泉源:

 

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传统烟草成品供求新转变

  从消耗需求种别来看,卷烟消耗总量略加,非卷烟类烟草成品有所增添。2014年,天下卷烟销量(露中国)远12000万箱,同比下落约2%。已往几年,遭到环球金融危机、卷烟加税降价等身分影响,局部发达国家销量减速下落,近期下落速度趋缓。估计将来一段时间内,发达国家卷烟销量约以3%~6%的速度逐年递加,局部发展中国家卷烟销量有所增添,环球总量以1%~2%的速度稳步下落。


  同时,细切烟丝、斗烟、雪茄、口含烟、鼻烟等非卷烟类烟草成品销量逐年递增。2014年,奥驰亚集团正在美国境内无烟气烟草成品销量较2013年增进0.7%,贩卖雪茄13亿收,较2013年增进6.1%;正在欧洲市场上的非卷烟类烟草成品销量也继承增进,但增幅有所趋缓。菲莫国际2014年非卷烟类烟草成品销量增进3.4%,细切烟丝正在比利时、捷克、匈牙利、波兰等国销量增进较快。


  环球最大的斗烟、雪茄制造商斯堪的纳维亚烟草集团,2013年销售收入(不含税)59.25亿丹麦克朗(约合人民币56.12亿元),同比增进0.5%,正在西欧、北欧市场销量降幅较大的状况下,南欧、北美市场销量有所增添,其他市场销量增幅到达两位数。印度是环球最大的非卷烟类烟草成品消费市场,约占环球非卷烟类烟草成品消耗总量的84%,主要原因是印度当局对卷烟征收高额蔑视性税收,致使正当卷烟与其他烟草成品价差较大,非卷烟类烟草成品销量占比仍有不断提高的趋向。


  从购买力来看,欧盟等地市场靠近饱和,美国等天市场潜力较大。按一包20收装“万宝路”卷烟的市场售价排序,欧盟、加拿大、澳大利亚等区域位居前线。2014年,五分之一的欧盟成员国卷烟降价凌驾10%,二分之一的欧盟成员国卷烟降价凌驾5%。而相对较下的卷烟价钱,欧盟经济状况却不容乐观,28个成员国中有21个失业率上升。反应到卷烟消耗方面:为数不少的消费者转向了便宜的细切烟丝、口含烟等产物;正当代购量上升,即由低价区域代购到高价区域卷烟销量上升了12%,正当消费并正在本国正当消耗的卷烟总量下落7.5%。


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  一样以一包20收装“万宝路”卷烟的市场价格排序,美国正在列国家和区域市场中约排正在第二梯次,卷烟价钱相对居民收入来说仍有较大增进潜力。2014年,美国市场卷烟销量约为500万箱,市场集中度较高、羁系稳固,被几大跨国烟草公司以为是除中外洋最有价值的市场。另外,印度、中东、东南亚等区域卷烟价钱相对当地大米价钱有所下落,且局部国度卷烟销量仍有小幅增添,整体来说具有肯定增进潜力。


新型烟草成品供求新希望

  电子烟、高温卷烟是新型烟草成品的重要代表。新型烟草成品起步较晚,销量基数不大、增进较快,厂商数目多、集中度不高,羁系不完善。各大烟草公司加大产物研发力度,络续推陈出新,鼎力大举开辟潜伏市场。



2014年,环球卷烟消耗总量略加,非卷烟类烟草成品有所增添 /张雨时 摄


  统计数据显现,电子烟市场规模约为传统烟草成品的1%~2%,重要消耗群体是有戒烟需求及有猎奇心思的消费者,重要消耗区域是美国和欧洲,重要产地是我国珠三角区域。美国市场上的前三大电子烟品牌离别为“Blu”、“Njoy”、“Logic”,三者市场占有率正在80%以上。欧洲各国状况纷歧。意大利引入电子烟较早,对新型烟草成品的接管度较高,也成为菲莫国际新近研发的潜伏加害烟草成品的出售天及消费天。英、法、德、荷等国电子烟贩卖形势较好,西班牙阅历了电子烟暴增以后转向低迷。


  因为民众对电子烟风险的熟悉恍惚,列国对电子烟定性不明确、羁系轨制不完善,电子烟市场升沉大,凸起显示为品牌、口胃繁多,更新速度快和宣扬力度大、告白投入高几大特性。据2014年1月一项美国网络观察显现,正在互联网上可检索的电子烟品牌凌驾460个、口胃凌驾7700种,取2012年8月的调查结果比拟,均匀每个月推出凌驾10个新品牌、240余种新口胃。因为对电子烟的定性还没有同等结论,列国羁系轨制广泛不敷完美,对电子烟告白大多没有明白划定。因而各大电子烟厂商纷纭捉住机遇,正在美国、欧洲等重要消耗区域,经由过程构造大规模宣扬运动、约请娱乐明星、设想靓丽画面告白等体式格局,鼎力大举推行电子烟产物,营建热火朝天的贩卖气氛。


  因为电子烟消费环节集中度不高,厂商数目浩瀚,再加上几大跨国烟草公司进军电子烟的程序加速,吞并收买案件频发。2014年,雷诺、罗瑞拉德、帝国三大公司之间的吞并重组案中,电子烟是重要内容之一。重组完成以后,本罗瑞拉德旗下电子烟品牌“Blu”将易主帝国,其正在美国远50%的市场份额是吸引帝国的主要原因。固然此次雷诺抛却了“Blu”,但其正在尽力培养自有电子烟品牌“Vuse”,近期市场显示优越。菲莫国际收买英国电子烟公司Nicocigs,得以快速进入英国电子烟市场。日本烟草收买英国Zandera电子烟公司,重要消费下质量可重复使用型电子烟,旗下品牌“E-Lites”正在英国的贩卖形势非常好。奥驰亚集团子公司Nu Mark有限责任公司收买绿烟公司电子烟业务及其隶属公司,生意业务代价约为1.3亿美圆。


  电子烟业内专利数目重大,但实质性差别不大,这也就轻易激发侵权案件。美国最大的自力电子烟制造商Njoy公司告状Victory电子烟侵占其专利权和贸易包装,客岁5月美国亚利桑那州地方法院讯断被告胜诉。帝国烟草公司公布对美国三家最大的电子烟公司Blu、Njoy和Logic提起专利侵权诉讼,此前帝国烟草公司收买了电子烟的发明者中国叁龙公司(原如烟集团),由此激发了那宗专利权纠葛。


  电子烟产地高度集中于我国珠三角区域,但跟着民众对产品质量和安全问题的日趋存眷,尤其是美国对电子烟羁系的增强后,也对电子烟产品质量和平安提出了更高的要求,局部电子烟消费所在最先背美国境内转移,以包管产物相符上市前提,因为自动化水平、管理水平较高档身分,估计本钱将有所低落。如美国佛罗里达州白云电子烟公司示意,将其制造业务移到美国的自动化工场后,将使消费更快、更准确。罗瑞拉德公司旗下品牌“Blu”、奥驰亚集团旗下品牌“Mark Ten”等产物正在我国组装,但烟油正在美国消费。


  电子烟的主要原料是烟油,类似于烟叶。电子烟市场的繁华吸引了各种企业投入电子烟油的消费,包孕跨国烟叶公司、香精香料公司等。2014年4月,联一烟叶公司公布取LOTO正在美国建立合伙公司,专业消费电子烟油。然则关于电子烟油的身分、功用、安全性的耽忧日趋展现,近期美国FDA可能会对电子烟油的消费作出划定,如标注电子烟油身分等,那可能会对生产商形成肯定影响,也是将来电子烟油生产商面对的主要磨练。

  

  另外,高温卷烟也正在2014年有较大希望。2014年1月10日,菲莫国际公布将正在意大利投资5亿美圆建立尾家潜伏加害产物消费工场和一个实行工场。项目计划消费范围达每一年300亿收,估计2016年完工,届时将发明600个失业岗亭。环球第一个潜伏加害产物消费工场的范围之大,充裕反应了菲莫国际对其产物的市场前景布满自信心。2014年10月10日,实行工场正式投入使用,第一批潜伏加害产物也正在日本、意大利上市。据报道,雷诺美国也将于2015年2月正在美国威斯康星州推出高温卷烟产物“Revo”。上世纪90年月,雷诺曾推出相似产物“Eclipse”,“Revo”产物是对“Eclipse”的“从新定位”。


重要国际烟草公司生长意向

  近年来,四大跨国烟草公司(菲莫国际、英美烟草、日本烟草、帝国烟草)所占除中国之外的国际市场份额约70%,2014年仍有小幅增添。局部区域性大型烟草公司市场占有率不断提高,但跟着卷烟成品供求形势的改动,为顺应市场需求转变,几大跨国烟草公司纷纭调解生产布局,将过剩产能从发达国家背发展中国家转移,尤以欧洲地区消费厂关停并转为主,以低落运营本钱、进步红利程度。


  

  各大公司紧缩过剩产能是因为当前美国烟草成品市场显示较为稳固,各大烟草企业皆正在主动争取美国市场。2014年,美国第二大烟草公司雷诺美国对第三大烟草公司、最大的薄荷烟公司罗瑞拉德提议收买,交易额约为270亿美圆。为扩大美国市场业务,帝国烟草也到场了此次收买。除品牌权属干系更改中,帝国烟草借将得到雷诺美国的局部销售业务,将业务范围从原有的19个州扩大到美国全境,优化全球战略结构。另外,英美烟草将背雷诺美国注资47亿美圆,以包管正在此次并购重组以后仍占据雷诺美国42%的股分。


  正在拓展新兴市场方面,菲莫国际公布重组埃及业务形式,进步正在中东和北非市场的红利才能和增进才能。英美烟草取菲律宾国有烟草公司Mighty便分销合作关系停止协作,Mighty公司是菲律宾仅次于菲莫福川烟草公司的第二大烟草公司。日烟国际对马拉维烟草加工生产线停止了技术改造,希冀马拉维可以或许成为环球白肋烟消费的领导者。加大新兴市场的拓展力度是各大跨国烟草公司追求新增长点的配合战略。


跨国“四大” 强势主导

  作为环球第一大跨国烟草公司,菲莫国际公司具有环球销量前15位的烟草品牌中的7个,业务普及环球180余个国度和区域,国际市场占有率约25%。个中,“万宝路(Marlboro)”正在美国之外市场的年销量约580万箱,下居榜首。2014财年,菲莫国际卷烟销量1711.9万箱,同比下落2.8%,个中欧盟市场销量370.4万箱,同比增进0.1%。2014年11月正在日本、意大利上市的潜伏加害产物(高温卷烟)品牌“iQOS”势头优越,日本消费者晓得率约为34%,意大利约为16%。2014财年,其销售收入(露消费税)801亿美圆(约合人民币5000亿元)。


  环球第二大跨国烟草公司英美烟草公司,现在国际市场占有率约为20%,公司旗下重要国际大品牌包孕“登喜路(Dunhill)”、“健牌(Kent)”等。2014财年,英美公司共贩卖卷烟1334万箱,同比下落1.4%,但环球驱动品牌卷烟销量增幅达5.8%。亚太地区卷烟销量394万箱,同比增进0.1%,美洲区域卷烟销量262万箱,同比下落2.3%,西欧区域卷烟销量224万箱,同比下落5.9%。2014财年,其销售收入(露消费税)425.06亿英镑(约合人民币4132亿元)。


  日本烟草公司国际市场占有率约为17%,重要多元化业务包孕食物、饮料、制药。公司旗下重要国际大品牌包孕“云斯顿(Winston)”、“骆驼(Camel)”、“七星(Mevius)”、“乐迪(L&D)”等。2014财年,日烟公司贩卖烟草成品(露非卷烟类产品)1020.8万箱,同比削减4.4%,个中:海内烟草成品销量224.8万箱,同比削减3.6%;国际烟草成品销量796万箱,同比削减4.7%。2014财年,其烟草业务露税销售收入74427亿日元(约合人民币3917亿元)。


  帝国烟草公司现在国际市场占有率约为9%。除烟草主营业务中,子公司Fontem Ventures运营电子烟、饮料业务,子公司Logista运营欧洲地区烟草物流业务。公司将旗下品牌分别为生长型、专业型,生长型包孕“大卫·杜夫”等10个品牌,占卷烟总销量的45%;专业型品牌是指针对局部消耗群体的多样化烟草成品品牌,露卷烟、细切烟丝、雪茄和无烟气烟草成品等,占烟草成品总销售收入的12%。



2014年,环球烟草市场重要份额仍被四大跨国烟草公司旗下品牌占有 /张晨 摄


  2014财年,帝国烟草销量588.8万箱,同比下落7%。生长型品牌销量262万箱,同比增进7%;专业型品牌销售收入(不含税)8.11亿英镑,同比增进2%。


地区公司 稳步生长

  奥驰亚集团。集团前身为菲莫公司,经重组后运营美国海内烟草业务和多元化业务,现为美国海内第一大烟草公司。2014财年,集团卷烟销量250.8万箱,同比削减3%,雪茄12.7亿收,同比增进6.1%。卷烟市场份额50.9%,同比进步0.2个百分点,个中“万宝路”销量216万箱,同比削减3%,市场占有率43.8%,同比进步0.1个百分点,雪茄市场份额29%,同比下落0.1个百分点。无烟气烟草成品销量7933亿盒,同比增进0.7%,销售收入16.71亿美圆(不露消费税),同比增进1.4%,市场份额55.2%,同比进步0.2个百分点。


  雷诺美国公司。美国第二大烟草公司,部属5个重要子公司:雷诺烟草公司运营卷烟业务;美国鼻烟公司,美国第二大无烟气烟草成品公司;圣塔菲自然烟草公司,运营无添加剂的自然烟草成品,包孕有机烟草成品;尼可维姆尼古丁替代品公司,正在美国、瑞典运营尼古丁替换医治产物;雷诺电子烟公司,重要品牌“Vuse”。2014年,雷诺烟草公司贩卖卷烟122万箱,同比削减5%,美国市场占有率26.5%,同比下落0.1个百分点;美国鼻烟公司贩卖产物4.8亿听,同比增进2.8%,美国市场占有率34.3%,同比进步0.3个百分点;圣塔菲自然烟草公司贩卖卷烟7.8万箱,同比增进10%,美国卷烟市场占有率1.6%,同比进步0.2个百分点。


  韩国烟草人参公社。韩国最大的烟草公司,环球第五大跨国烟草公司,产品出口到50多个国度和区域,由本当局把持企业于1987年私有化改制而组建,主营业务为烟草和人参,其他业务借包孕食物、特产等。2014财年,海内卷烟销量111.4万箱,同比增进2.4%,海内市场占有率62.2%,较上年进步0.7个百分点。境外卷烟销量86.6万箱,同比增进26.4%。卷烟销售收入(不含税)25000亿韩元(约合人民币142.5亿元),同比增进6.7%。个中,海内卷烟销售收入(不含税)19669亿韩元(约合人民币112.1亿元),同比增进4.1%,出口卷烟销售收入(不含税)5331亿韩元(约合人民币30.39亿元),同比增进17.8%。公司实现净利润7176亿韩元(约合人民币40.9亿元),同比增进34.9%。


  印度烟草公司。公司前身为帝国烟草公司印度分公司,1974年改组改名为印度烟草公司,现为印度第一大烟草公司。公司业务范围普遍,涵盖快速消费品、旅店、造纸印刷、信息技术、农业等多个范畴。印度烟草市场的凸起特性是:消耗总量大,正当卷烟消费量小。其烟草消费量居环球前10位,但正当卷烟成品消耗仅占环球卷烟消费量的1.8%,占海内各种烟草成品消费量的12%,主要原因是高额蔑视性卷烟消费税和增值税致使正当卷烟与其他烟草成品的价差较大。高额税收同时激发了大量卷烟不法商业,约占海内卷烟消费量的20%。


  埃及东方烟草公司。2014年,正在埃及国内市场,改动了取菲莫国际原有授权加工的合作关系;正在国际市场,鼎力大举开辟非洲市场,企图正在马拉维投资设厂。

印尼盐仓集团。印尼抢先的丁香烟制造商,自2004年起海内市场占有率逐年下落,主要原因是丁香烟这一品类所占市场份额络续下落。2013年海内市场占有率约为20.6%,同比根基持平。烟草成品销量153.2万箱,同比增进4.5%。


天下烟叶市场概略

  2014年国际烟叶市场销量有所增进,整体供过于求,价钱连续低迷。遭到烟草消费品需求削减的影响,烟叶需求低落,而局部烟叶主产区丰登,致使烟叶整体供过于求,价钱低迷。




  2014年美国尾个开拍的烤烟拍卖场成交约12.5万磅烟叶,仅占拍卖总量的60%,均价为1.1美圆/磅(约2.42美圆/千克),最高价钱为1.5美圆/磅,大量种植者示意不克不及接管拍卖场过低的报价。2014年津巴布韦烟叶的产量到达2.16亿千克,同比增进31%,销量1.288亿千克,同比下落12.3%,均价5.72美圆/千克,同比略有进步,但拍卖场价钱曾跌至3美圆/千克以下,出口支出7.36亿美圆,同比下落11.3%。2014年马拉维烤烟产量创五年新高,销量较已往五年的均匀销量增进约180%,共售出各种烟叶1.88亿千克,同比增进14.11%,均价1.9美圆/千克,同比下落13.2%。各烟叶主产天正经由过程缩减烟叶栽种面积等步伐应对供过于求、价钱低迷的逆境。


  2014年环球烟叶采购体式格局的重要转变为:曲采比重增添,但美国烟叶曲采比重下落。曲采重要是指烟草公司事先取烟叶种植者签署采购和谈,整株购置烟叶,并自行负担烟叶质量风险的采购体式格局。经由过程跨国烟叶公司大概拍卖场停止的烟叶采购为直接采购。为增强对质料供给的掌握,烟草公司间接背种植者采购的比例络续上升,然则大的烟叶公司仍正在环球范围内具有更强的资源配置上风,其职位和感化弗成替换。2014年,菲莫国际改动了正在美国的烟叶采购形式,不再间接取种植者签约,完整经由过程烟叶公司停止采购。


  环球烟叶市场的供求转变也影响了两大跨国烟叶公司的市场显示。2014年,环球第一大跨国烟叶公司全球烟叶公司销售收入21.84亿美圆(约合人民币136.47亿元),同比削减12.5%,净利润(不露所得税)9545万美元(约合人民币6亿元),同比削减35.7%。2013年巴西税收政策的转变曾为公司带来支出,撤除那一身分后,2014年净利润较2013年略有下落。


  2014财年,环球第二大烟叶公司联一烟叶公司烟叶销量为4.25亿千克,一连三年连结根基稳固,销售收入23.55亿美圆(约合人民币147.19亿元),同比增进5%,净吃亏8670万美元(约合人民币5.42亿元)。吃亏的主要原因是,2013年下半年至2014年一季度,巴西烟叶价钱下企,并激发环球烟叶价钱进步;优良烟叶产量下落引发采购本钱增添;公司业务重组和资金运作致使的资金净流出等。